소득 400
지출 300
적금 30 보험 40 연금 10

디비 신청을 하신 이세영 고객님을 1차는 전화로

전반적인 재무현황이나 투자마인드 그리고

현재 어떻게 투자하고 있는지를 파악하는 시간을 가지며

단기적인 목표 장기적인 목표가 어떤 것이 있는지를

파악하는 시간을 가졌습니다.

그리고 다음날 전화로 2차 미팅을 가지며

원격제어를 통해서 자료를 활용하여 현재 가지고 있는

잉여자금으로 어떻게 하면 효율적으로

고객님이 원하시는 목표를 달성할 수 있을지를 가지고

PT를 진행하였습니다.

2차 상담을 통해서 현재 투자할 수 있는 잉여자금으로

단기와 장기에 어떤 배분으로 분산 투자를 할지를 결정하고

단기에 맞는 금융상품과 장기에 맞는 금융상품을

전반적으로 디테일하게 교육을 진행하였습니다.

그리고 3차 미팅에 실제로 대전에서

이세영님과 와이프님을 대면 미팅을 하였습니다.

3차 미팅에서 정확하게 다시 한번 PT를 진행하였고
이세영님과 와이프님이 제안서에 대해 만족하시고

이 제안서대로 실행하시기로 하고

주민번호와 주소등 개인정보를 알려주시고

4차 미팅때 계약을 하기로 하셨고
이틀후 다시 대전에서 만나서 다시 한 번

장기적은 투자 상품이며 원금보장이 안되며

단기투자시 손실이 날 수 있다는 부분에 대해

설명하고 계약서에 서명을 하였습니다.