경남 거주 20대중반 신혼부부의 상담사례입니다.

남편은 울산 대기업에 생산직에 근무하고 본인도 맞벌이를 하다가

임신후 출산준비중으로 휴직중이며 출산할 자녀의 교육자금이 걱정되고

맞벌이 하면서 모았던 예금4천만원의 투자처를 찾고있습니다.
 

과거의 소액 주식 직접투자 및 적립식 펀드 투자 경험이있고 상당히 공격적

투자성향이어서 예금 4천만원 ETF 자동매매 추천하여 우선 소액으로 실행하고

차차 투자금액을 늘리기로 하였고 자녀 교육자금은 장기변액유니버설 상품으로

추천하였습니다.
 

출산후 바로 맞벌이 계획으로 연말정도에 장기 목표인 전원주택마련을 위한

변액 연금설계도 의뢰하였습니다.
 

상담전까지는 단기 투자에만 집중하였는데 상담후 중장기적인 재무목표를 세우고

그 목표에 최적화된 금융상품 제안으로 목표를 보고 저축과 투자를 하게되었다고

 크게 만족하셨습니다.