 |
|
 |
| |
|
제 목 |
20대 부부 재무설계 사례 |
| 작성자 |
관리자 |
작성일 |
2013-11-25 |
조회수 |
4373 |
1. 고객 기본 / 재무정보
- 이름: ****
- 나이: 28세
- 직업 : **병원 간호사
- 남편 : 28세
- 직업 :중견기업대리
- 본인연봉 : 3천만원
- 남편연봉 3천만원
- 아파트전세 1억 5천
- 결혼생활 3개월차
2. 초회 전화상담 내용
신청해주신 고객은 이제 갓 결혼을 하여 앞으로
저축과 통장관리를 어떻게 하는 것이 좋은지 문의하셨습니다.
처음 전화상담 시 남편과 같이 재무상담을 받기를 원하여지만
남편의 잦은 출장과 자신도 3교대 업무를 한는 간호사라서 일정 맞추기가 쉽지 않았습니다.
그래서 ***씨만 만나서 상담 진행하는 것을 제안하고 1차 대면상담을 하였습니다
3. 1차 상담 내용
1차 상담이후 고객은 전세값 인상에 대한 자금준비와
앞으로 목돈마련에 관심이 많았고 투자상품에 대한 이해도 높았음.
4. 상담 후 재무현황
처음상담에서는 많은 정보를 통한 충실한 교감이 되었지만
2차상담(p.c)에서 남편을 이해하는데 많이 힘들었습니다.
남편은 연금에 대한 교감이 없었으며 친구중에 설계사가 많으니 나중에 검토이후 계약하기를 원함.
그래서 전수진씨에게 좀 신뢰할 수 있는 정보와
일반 설계사와는 차별화된 이미지 전달로 계약을 할 수 있었으며
남편친구 설계사에게 느낄 수 없는 다양한 정보를 얻을 수 있었다고 하였습니다.
|
|
  |
|
|
| |
|
|
|
재무설계의 소개
