1. 재무설계대상

이름:전수진 나이: 28세 / 직업 : 아산병원 간호사 /남편 : 28세 /직업 :중견기업대리

본인연봉 : 3천만원/남편연봉 3천만원 / 아파트전세 1억 5천 / 결혼생활 3개월차
 

2. 재무목표

3. 전수진,이동혁부부 현금흐름                                                                                                  (단위:만원)

4.분석 및 진단

신청해주신 고객은 이제 갓 결혼을 하여 앞으로 저축과 통장관리를 어떻게 하는 것이 좋은지 문의하셨습니다. 처음 전화상담 시 남편과 같이 재무상담을 받기를 원하여지만 남편의 잦은 출장과 자신도 3교대 업무를 한는 간호사라서 일정 맞추기가 쉽지 않았습니다. 그래서 전수진씨만 만나서 상담 진행하는 것을 제안하고 1차 대면상담을 하였습니다. 상담에서는 많은 정보를 통한 충실한 교감이 되었지만 2차상담(p.c)에서 남편을 이해하는데 많이 힘들었습니다 남편은 연금에 대한 교감이 없었으며 친구중에 설계사가 많으니 나중에 검토이후 계약하기를 원함.
그래서 전수진씨에게 좀 신뢰할 수 있는 정보와 일반 설계사와는 차별화된 이미지 전달로 계약을 할 수 있었으며 남편친구 설계사에게 느낄 수 없는 다양한 정보를 얻을 수 있었다고 하였습니다
 

<추천 포트폴리오>