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제 목 |
사회초년생의 안정적인 자금마련 포트폴리오 |
| 작성자 |
관리자 |
작성일 |
2014-03-25 |
조회수 |
4063 |
현재 27세이고, 친척중에 거주중이며 목적은 결혼,주택,수익형부동산,
자녀대학,은퇴자금 이었습니다.
상담 신청한 사유는 대학시절 주식투자도 했으나 지금은 좀 겁도나고,
안정적이고 체계적으로 시작하고 자금도 마련하기 위해서 였습니다
급여: 250만원
교통,통신,식대, 용돈등 생활비: 약 70만원
부모님 : 용돈25만원
대출은 없으며 보장성보험등도 없음.
본인의 경제적 목적에 맞게 함께,
또 저축투자성향에 맞추어 포트폴리오를 설계해서 제안했고
실행하였습니다.
또한 향후 성과급이나 예/적금,펀드 목표수익률
달성시때 마다 시기와 목적에 맞도록 포폴리오를
수정 보완해 나가기로 하였습니다.
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재무설계의 소개
