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제 목 |
답변입니다.*^^* |
| 작성자 |
관리자 |
작성일 |
2013-12-06 |
조회수 |
4326 |
전화로 통화하는시간은 정해진것은 없습니다.
잠깐 상담 프로세스를 말씀 드리면.. 재무상담을 신청하면 재무상담사한테 배정이 되어
1차로 간단하게 10분정도 고객님이 신청한 내용확인 하고 어떤 재무계획과 재무목표를 가지고 있는지
이야기를 나누고 난뒤 방문상담으로 고객님이 도움을 받고자하는 방향을 잡아서 상담이 진행되고 나서
샐행 포트폴리오까지 제안을 하게 됩니다.
대부분에 고객님 주변에는 은행직원, 증권사직원, 보험설계사들이 계신는데 저희를 통해 재무상담을
신청하시는분들은 저희가 한회사에 소속 되어있지않고 전금융권하고 제휴가 되어 있어서
객관적인 비교분석을 통해 제안 받고 관리를 통해 수익을 단 1%라도 더 올릴수 있는 제안을
받고싶어서입니다. 최종 결정은 고객님이 하시는거니 만큼 부담없이 상담 받아보시고
도움이 안될것 같으면 상담 종료하시면 되니까 편안한 마음으로 상담 신청하셔서 도움 받으시기 바랍니다^^ |
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재무설계의 소개
