재무설계사례 (김태균팀장)

정지혜 고객, 2015-08-30 신청DB.

2015-09-02(수) TA : 8/31일 통화시 휴가중. 월평균수입 400만 – 저축가능금액 180만. 변리사. 자취 – 월50만+10만 관리비. 연금저축 20만, 적금 10만 납입중.

2015-09-05(토) 17시 1차내방 : 결혼예정자(이원석-삼성SDS근무)도 함께 상담.

2015-09-12(토) 15시 2차내방 : VUL 40만, VA 30만 9/14일 12시에 하기로 함.

2015-09-14(월) 12시 C/L : 추가납입을 고려해서 VUL 20만으로 얘기해서 나중에 활용도를 높이실 것을 말씀드려서 다시 고민하기로 함. VA 30만은 체결.

2015-09-17(목) : 이원석님과 함께 재상담 후 VUL 30만 체결 및 이원석님도 VUL 30만(PCA-다양한펀드활용) 체결.

2015-10-13(금) : 이원석님 NH투자증권에서 CMA, ETF, IRP계좌까지 개설.

2015-11-10(화) : 상담전후 후기